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喔刷伙伴:2020年支付行业发展趋势及疫情影响分析

2020-07-18 15:08:35 晨泽喔刷编辑 2

喔刷伙伴:2020年支付行业发展趋势及疫情影响分析


美团王兴曾感慨:2019年可能会是过去十年最差的一年,却是未来十年里最好的一年。


2019年支付行业在强监管、经济下行压力大的背景之下,度过了艰难的一年,然而到2020年,谁也没有想到一场疫情到来,似乎应了王兴的这句话。


在此,我们将从政策、市场、技术以及产业角色的角度,浅谈2020年支付行业可能存在的趋势,同时也预估疫情带来的影响。


监管政策篇

2020年,最应该关注的一个是条码支付互联互通的试点与实行,另一个应该是个人金融信息保护。


条码支付互联互通会怎样颠覆支付市场?


在2019年8月央行发布的《 金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》(下称“三年规划”)中,明确指出推动条码支付互联互通。2020年伊始,1月3日,媒体就曝出银联与财付通正在积极试点条码支付互联互通,随后网联也有相关消息露出,许多银行、支付机构都相继官宣参与试点。


互联互通将打破巨头的场景壁垒,让支付机构和银行都更有机会向C端拓客,需要更加注重钱包业务运营,打造自有账户体系。2020年,在条码支付互联互通不断推进的情况下,支付的秩序将有可能重置,条码支付模式将向传统的银行卡收单模式靠拢,而聚合支付服务商需要更加注重增值服务的提供。一些细化的产业影响,我们将在下文细谈。


个人金融信息保护终结支付数据野蛮时代


2019年10月,有媒体透露,《个人金融信息(数据)保护试行办法(初稿)》已出炉,正在征求意见,这将深刻的影响着包括支付在内的金融领域。由于《网络安全法》贯彻的不断细化,整个2019年金融行业都在围绕着数据保护进行整改,什么样的数据可以收集,什么样的数据属于敏感,监管都在不断的细化、规范。


首当其冲的,就是支付机构的各家钱包数据收集情况,此前各地公安部门曾陆续通报了相关支付机构App的违规情况,其中争议最大的就是对位置信息的收集。按照85号文要求,支付机构需要收集POS交易的位置信息,而相关数据监管部门则对此有不同的监管态度。


因位置信息的收集而被通报,这仅仅是一个开始,一旦该办法正式下发,将深度地影响支付行业的发展方向。在此之前,“支付二清”行为已经被央行多次整治而逐渐清晰,而“数据二清”一直是难以定性的监管区域,数据监管趋严或将彻底整治这一监管顽疾。此外,SaaS服务、风控、营销等服务,都将因此受到影响,特别是在2019年“爬虫”相关业务敏感之后,2020年相关支付企业需要更加注重数据的合规性。


另外,许多支付机构已经不仅仅为商户提供收付款服务,更是提出了为商户提供更多的商业服务和智慧服务,例如会员管理、营销管理、账务管理等等。在各种服务当中必然要用到商户数据和用户支付数据作为依据,在数据监管愈发严厉的今天,支付机构是否有权使用这些数据作服务支撑?如何使用才能符合未来数据监管的要求?这些都是一个未知数。


反洗钱监管持续加强,C端账户是重点


“中国反洗钱政策惩戒力度与国际还是有一定差距的。”在2019第四届中国移动金融安全大会上相关专家介绍道,这表明在反洗钱监管上央行还有较大的加强空间。在近期央行深圳支行召开的反洗钱工作联席会议上,就要求加强反洗钱监管工作统筹协调,按照反洗钱国际标准和互评估提出的整改建议要求,把需要完成的工作落实到位。


在细节上,2019年,利用大量个人账户进行洗钱的案例层出不穷,以微信平台出现的“跑分”为例,大量的用户参与,法难责众,使得监管难度大大提升。微信支付风控团队也曾发布公告,对于进行“跑分”的违规账户采取限制收款、冻结等措施。2020年,个人账户的反洗钱监管或将更加严格。


监管沙盒上马,监管科技缓解监管滞后问题


2019年11月,北京官员透露,央行主导的监管沙盒将在北京西城区落地。不久之后,2020年1月,首批6款产品参与金融科技监管沙盒试点。监管沙盒从概念到落地,从国外到国内,许多金融机构也将面对这一新的监管形式。


此外,2019年7月,央行科技司司长李伟透露,截至当时,金融科技试点工作中,北京市金融科技试点项目审批通过46项。而试点正式开始却只有6个项目,为何锐减,这值得玩味。


监管科技,是2019年另一个关于监管的高频词。在三年规划中,就要求加强监管科技应用,建立健全数字化监管规则库,研究制定风险管理模型,完善监管数据采集机制,通过系统嵌入、API等手段,实时获取风险信息、自动抓取业务特征数据,保证监管信息的真实性和时效性。


简单理解就是,监管需要掌控更多有效数据,从支付流、辐射到信息流,完善风控措施。监管沙盒是具体措施,监管科技则是从大的方面影响当下的监管方式,缓解监管滞后于市场发展的情况。2020年,以监管沙盒为代表,随着诸多监管科技措施的落实,支付行业的合规化要求会更高。


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